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Le client type n’existe pas ! Chaque client a sa propre histoire et son propre parcours. Il est impératif de définir au préalable clairement vos objectifs et priorités personnels en lien avec vos contraintes.

Élaborer la bonne stratégie pour optimiser les différentes composantes de votre situation financière nécessite une approche holistique entre planification juridique, fiscale, financière et successorale.

Vous vous posez les questions suivantes :

– Comment obtenir un rendement plus élevé sur mon épargne ?
– Est-il possible de investir dans des obligations et des actions avec un petit plan d’épargne mensuel (dès CHF 100/mois) ?
– Comment mettre de l’argent de côté pour l’avenir de mes enfants ?
– Comment réduire mes impôts ?
– Comment optimiser mon plan LPP pour mieux épargner tout en payant mon de frais ?
-Quelles sont les possibilités qui s’offrent à moi pour mettre de l’argent de côté pour mon futur logement ?
– Comment optimiser mon financement immobilier ?
– Puis-je faire plus d’économies sur mes assurances ou ai-je des chevauchements ou même des absences de couverture ?
– Si je deviens incapable de travailler à cause d’un accident ou d’une maladie (1 personne sur 10 le fait), comment puis-je garantir mon salaire et celles de mes employés ?

Si tel est le cas, je vous proposerai un premier rendez-vous à votre convenance afin que nous puissions déterminer ensemble vos besoins.

Si nous faisions tous ce que nous sommes capables de faire, nous serions littéralement étonnés. Thomas A. Edison