Optimisation d’Assurances

Souscrire des assurances est essentiel pour assurer votre patrimoine et minimiser vos charges financières.

Kühnel Investment Management en collaboration avec GestCustom offre une analyse personnalisée, des recommandations et optimisations de votre portefeuille d’assurances tant pour les clients privés que pour les sociétés.

• Découverte

  Situation patrimoniale actuelle
  environnement personnel, professionnel, juridique et fiscal
  buts personnels

• Analyse

  Etude de votre dossier
  Demande d’intervention de nos partenaires
  Préparation du concept solutions/optimisations

• Solution personalisée

  Présentation de l’étude de votre dossier
  Mise en œuvre sur mesure de votre planification
  Concertation avec: notaire, avocats et experts-comptables

• Suivi régulier

  Vous accompagner durablement dans la protection, planification, et le développement de votre patrimoine sur mesure.

Vous bénéficiez de notre étroite collaboration avec nos banques partenaires et les compagnies d’assurance.