Optimisation d’assurances

Souscrire des assurances est essentiel pour assurer votre patrimoine et minimiser vos charges financières.

Kühnel Investment Management en collaboration avec Dias Assurances & Patrimoine Sàrl offre une analyse personnalisée, des recommandations et optimisations de votre portefeuille d’assurances tant pour les clients privés que pour les sociétés.

Première rendez-vous

• Situation patrimoniale actuelle
• environnement personnel, professionnel, juridique et fiscal
• vos buts personnels

Analyse

• Etude de votre dossier
• Demande d’intervention de nos partenaires
• Préparation du concept solutions/optimisations

Solution personalisée

• Présentation de l’étude de votre dossier
• Mise en œuvre sur mesure de votre planification
• Concertation avec: notaire, avocats et experts-comptables

Suivi régulier

Nous vous accompagnons durablement dans la protection, planification, et le développement de votre patrimoine sur mesure.

Vous bénéficiez de notre étroite collaboration avec nos banques partenaires et les compagnies d’assurance.

Il se faut s’entraider, c’est la loi de la nature. de Jean de La Fontaine